Павел Семёнов долгие годы находил удовлетворение в службе на окраине города, где все держалось на доверии между напарниками и готовности быстро реагировать на любую угрозу. Его жизнь была структурированной, а ценности — понятными. Но спасение дочери богатого предпринимателя меняет расстановку сил: Павел получает долгожданное повышение и перевод в центральное отделение на Невском проспекте, куда стремятся самые амбициозные сотрудники. Однако ожидания Семёнова рушатся почти сразу: его новые коллеги погружены в карьерные войны, борьбу за внимание начальства и умение заключать выгодные сделки с нужными людьми. Для них честная оперативная работа — лишь формальность, а жесткие методы Павла выглядят как проявление неопытности и необузданности. Он пытается доказать свою состоятельность, но постепенно понимает, что правила центра отличаются радикально. Чтобы быть эффективным, ему приходится менять подходы, учиться дипломатии, скрытности и осторожности — и это отражается на его характере. Кирилл Назаров и Алексей Фомин, которые хорошо знают прежнего Пашу, не могут не заметить, что он стал другим человеком: менее прямым, более расчетливым, иногда даже опасным. Их наблюдения становятся сигналом к тому, что перемены в Павле могут зайти слишком далеко, если он окончательно растворится в новой системе.