В спокойном и внешне ничем не примечательном городке Любимове начинают происходить жестокие убийства молодых женщин, которые быстро привлекают внимание следователя по особо важным делам Киры Карелиной. Последовательность событий и характер преступлений заставляют ее предположить, что в городе действует маньяк, действующий по определенной схеме. Однако в расследование неожиданно вмешивается московский психотерапевт Константин Холмогоров, владеющий техникой регрессивного гипноза и приехавший в Любимов по личным причинам. Столкнувшись с Карелиной на одном из эпизодов дела и заметив детали, ускользнувшие от других, он выдвигает собственную версию происходящего, противоречащую первоначальным выводам следствия. Между ними возникает профессиональное противостояние, поскольку каждая новая улика может подтвердить как гипотезы Киры о серийном убийце, так и необычные предположения Холмогорова. Постепенно расследование затягивает их обоих, заставляя не только сомневаться в собственных выводах, но и сталкиваться с мрачными тайнами местных жителей. Чем ближе они подходят к разгадке, тем яснее становится, что истинный мотив преступника куда сложнее, чем казалось вначале, а время, чтобы остановить следующую трагедию, стремительно сокращается.